黄帝军得了镇元子大仙和秦华相助，士气大振。当日下战书与蚩尤，约来日决战。那蚩尤得书大喜，大笑道：“龟缩之辈也敢挑战！来日必杀他个片甲不留。”遂欣然同意。当下整军备战不提。
次日两军对阵。蚩尤当先出马，手指黄帝大骂道：“无胆鼠辈！可敢出阵与我单挑。”
却见黄帝傲立战车之上，不屑地道：“你妄杀生灵，荼毒天下，人神共愤。更兼以左道旁门之术上阵，有何可称道的！蚩尤逆贼，今日定与你见个高低。识相的快快束手就擒。”蚩尤闻言大怒，却听黄帝接着说道：“对面的将士们听着，蚩尤逆天行事，尚自挑起战争，其罪当诛。尔等宜早日醒悟，弃暗投明，则可既往不咎。若一意孤行，必然粉身碎骨，遗臭万年。”
黄帝滔滔不绝地鼓动着，直接无视了蚩尤的挑战。那蚩尤又岂是好脾气的！当下暴怒，看准黄帝车驾，祭起蚩尤旗便向黄帝打来。只见阵前愁雾惨淡，阴风阵阵，万千厉鬼尖叫着扑向黄帝。众人一阵心惊胆颤，广成子正待救援，却见黄帝手中宝剑发出一阵嗡鸣，突然间金光大盛。蚩尤旗的惨惨阴风碰到这阵金光，陡然发出“嗤嗤”的声音，仿佛遇到克星一般飞快地倒退而回。
两军将士眼见黄帝高举大剑，浑身上下沐浴在阵阵金光之中，神威凛凛，宛如天神一般。尽皆折服，黄帝军一时士气大振，高呼“万岁”不已。
蚩尤又惊又怒，爆喝一声，将蚩尤旗往天空一招。瞬间将黄帝军笼罩其中，蚩尤念动法决，蚩尤旗发出滔天杀气，无数厉鬼幽魂出没其中，厉声惨叫，摄人心魄。黄帝军只觉灵魂出窍，神志已被夺，个个心胆俱裂，抱头鼠窜。
黄帝等一干领军大将连忙呵斥整军，那剑发出的金光仅护得黄帝自身，混战之中却是无济于事。黄帝急忙转头寻找秦华和镇元子。却见镇元子大仙站在半空，手持地书，脑后功德金轮闪现，道道柔和的金光洒落下来，驱散了阴云。那金光照在下面混乱的士兵们身上，抚平了众人迷乱地心灵，众军渐渐安定下来。场面说不出的慈悲和庄严。
蚩尤见法宝落空，大吃一惊。怒吼一声，飞身上前便要与镇元大仙相斗。镇元子宣一声道号：“无量天尊！”扬手一招，生死薄从阴司地府瞬间飞入手中，将蚩尤旗中的一众厉鬼冤魂收了个一干二净。随即抬手将生死薄送回阴司，转头对秦华说到：“道友托付贫道之事已完，这便要告辞了。道友好生保重，贫道去也。”说着，抬手发出一道仙光，将蚩尤打得倒飞而回。镇元子大仙却径自驾云而去。
眼见蚩尤被打败，黄帝将手一招，大军如出闸的猛虎向蚩尤军冲去。战车驰骋，猛兽横行，将蚩尤军阵冲得七零八落。广成子率领一干修士自去挡住风伯雨师等一干大巫。使其不能干扰下面普通人族的厮杀。一番大战，蚩尤军大败，四散奔逃。黄帝军乘车纵横，穷追不舍，将蚩尤七十二个兄弟杀了个干干净净。
那蚩尤却不愧是大巫之身，硬是率领一票手下逃出了追杀。然而黄帝军车马甚快，前锋数次追上。虽都被蚩尤斩杀当场，却始终无法摆脱。不得已之下，蚩尤遂请风伯雨师纵起大风雨阻挡黄帝。
一时只见风雨大作，却只在蚩尤军后队千米之外。将黄帝大军阻挡在后，道路泥泞，黄帝军车马深陷其中，行军甚为迟缓。黄帝心中忧虑，暗思那蚩尤勇猛非凡，若被他逃的性命，它日再次聚众作乱，实难收复。不趁此时将之擒杀，必为后患。遂请天庭旱魃作法，那旱魃乃是天生神通，所到之处必然大旱。当下放开神通，漫天风雨遂停，反而闷热难耐。
旱魃见破了巫族之法，连忙收起神通。黄帝大喜之下，连忙下令追击蚩尤。却见手下将官一个个愁眉苦脸地滚进帐来，异口同声地报告说：“外面雾大，不能行军。”
黄帝同众将及修士出帐察看，果然迷雾漫天，低头不见脚，抬头不见日。却是大风雨之后又突然大旱，水气升腾，消散不及，故而雾气漫天。
黄帝见此情景，更为忧心。欲待追击败兵，实在是道路险阻。欲待收兵回营，却又心有不甘。一时踌躇不定，把眼向广成子等一干修士们一个个看去。却见那些修士全都躲闪开去，不敢与黄帝对视，心知他们也毫无办法。
要说法力，此时的修士们个个都算不凡。广成子更是踏入金仙之境，只是这雾的范围实在太大，更是两个洪荒时期便声名赫赫的大巫与天生神通的旱魃两相对撞之下产生的，旱魃虽止了风雨，却也止不了大雾。其他修士更没有这个神通。
黄帝见修士们闭口不言，心中失望，却也无法可想。叹息一声，正待下令收兵，却听一人大笑道：“人皇何必如此颓丧！须知人定胜天，自燧皇钻木取火到神农尝百草、兴农耕。三皇功业，哪一样不是靠人族自身的艰苦努力取得的成果！其间修道之士所起的作用微乎其微。所谓人族大道，便是人族自己自立自强，自我觉醒。岂可事事委之天命，寄希望于大法力者相助焉？”
此言如醍醐灌顶，黄帝轩辕氏本是天纵奇才，当即恍然大悟。遂向发声之人深施一礼，道：“上下之言，字字珠玑。令我茅塞顿开，姬轩辕谨谢上仙之德。”
那人连忙扶起黄帝，却正是秦华。只听秦华笑道：“人皇不必如此！今事急，还应早定对策才好。”却瞟了广成子一眼，心中暗道：“哼，以为收了人皇作徒弟便功德无量么！我便将人族大道说与了黄帝知道，让他不必事事依赖于你。到时看你还能得多少功德！”
心中嘀咕着，却见黄帝在那边皱眉冥思苦想。急切之间又哪里能想到什么办法？只把黄帝急得，头发都抓下来好大一把。秦华看得不忍，将白鹿岛捡来的并经过精心炼制的磁石取出，递与黄帝，并解释了一番正负极的原理。
黄帝听罢大喜，自己思索一番之后，便命工匠将磁石切成条状，又在车上画出伏羲八卦图，以定方位。终于制成了一辆指南车。
黄帝军借此催军大进，日夜兼程追赶蚩尤，有指南车指引方向，大军不虞迷路。遂放心追赶。
却说蚩尤自涿鹿大败，引败兵狼狈奔逃。因纵起风雨，遂得以暂时脱身。蚩尤回想战斗细节，越想越憋气。自认自己文治武功并不比黄帝那个“小白脸”差，只是对方有高人相助，这才失败。心中气愤不已，在军中大骂黄帝，暴跳如雷。
风伯、雨师闻知，故来劝慰。二人探知蚩尤心意，不由对视一眼，一时沉默不语。那风伯、雨师乃是洪荒时期巫族的有名大巫，此时回想起当日巫族的繁盛，在看看今日的落寞，竟被一批新生代的修士追得四散而逃，不由心中悲凉。
只见风伯一咬牙，说道：“蚩尤大巫不必忧虑。他们能请来高手，我们巫族难道就没有大神通者了吗？待我回祖巫殿将隐退的大巫们请来几位，必能打败敌人。”
蚩尤闻言大喜，连忙说道：“如此甚好！只是我巫族竟还有如此多的高手么？我怎么不知道！”
风伯、雨师对视一眼，说道：“当年巫妖大战，两族同时隐退。妖族因有圣人扶助，退往北俱芦州。我巫族则在祖巫祝融的带领下，将原本坐落在各处的祖巫宫殿搬到一处，成为新的祖巫殿。巫族所有幸存大巫全都隐居在内，不问世事。祝融祖巫也云游他乡，不再出现。只有我二人因放不下族中事务，故而出来行走。今番事急，若不请出祖巫殿众位大巫，我等必然死无葬身之地。”
蚩尤喜道：“如此，请风伯大巫速行。蚩尤在此恭候祖巫殿各位大巫到来。”
风伯点头答应，驾风而去。蚩尤收拾残军，扎好营寨，静候佳音。
此时黄帝军却已在指南车的指引下穿过迷雾，飞快地向蚩尤败军扑来。