荆州，江夏
探子回报吕蒙，“关羽引军渡船而来，已经登口上岸。”
“我还未去找他，他先来了。”吕蒙言。
陆逊言：“主公那边使者来书，守好江夏，如今我军要在濡须再战曹军，这里无兵来支援。”
吕蒙道：“这个我知，我夺的城，莫想拿回。”
关羽领军往江夏城二十里外扎寨，准备明日进攻。
周仓提醒，“吾军急行至此，安营扎寨，孙军可能会今夜来攻，还望将军下令，加强防备。”
关羽言：“吕蒙乃江东勇将，不过吾闻此人不善谋略兵法，只是战场骁勇，和许褚一类耳。尽管安心休憩，今夜必定无事。”
周仓无法，只得自己下令下去，安排下将士加强防备罢了。
江夏城内，吕蒙安排精兵，准备今夜袭寨。
陆逊知此事，立即寻来，“子明，汝要作何？”
吕蒙言：“关羽新军急到，安营扎寨，必定兵士疲惫，一切未绪，我打算今夜袭寨！伯言放心，关羽此人必定认为吾不善谋，所以不会来攻，刘军防备必定不严。”
陆逊轻笑，“若是袭寨成了，又如何？”
吕蒙道：“若是成了，就大挫刘军锐气，江夏也好守许多。”
陆逊又笑道：“吾若是汝，必定不去，坚守城池，一次也不战。”
吕蒙疑之，“伯言，所言何意？”
“关羽此人倚恃英雄，自料无敌，今夜若是袭寨，之后必定提防将军。此后我军每一次相战，他都有所戒备。不如就让他认为，吾孙军乃是犬辈。他日寻一机会，一招致命。”陆逊向其言心想。
吕蒙大笑，“伯言，所谋甚远，吾服也。”
随此，从陆逊之言，放弃袭击计划。
关羽军寨营，一夜无事。
关羽对周仓、关平等将言，“我早就明，这吕蒙不善谋略，来助之将就年轻孺子。有何好提防？糜芳居然把江夏败给了这二人，真乃我军之耻。”
“起兵，攻城，叫战！”
关羽引军至江夏城下，布阵叫战。
“吾等江东鼠辈，尽早出城投降，还我江夏，可饶你们一命！”关羽命人至城下呐喊叫战。
吕蒙来了兴致，“娘的！叫骂，我还没输过。”
陆逊淡言：“得了，守好城即可，不必理会。”
关平见不论如何敌军也不出战，回报关羽，“父亲，敌军看来是坚守不战。孙军所来之军兵力不少，这次吾军从江陵带来兵马有限，正面相战还可，若是攻城，攻之不下，必定兵力大损。”
关羽直言：“攻城！江夏，必要取回，不然无颜回见兄长！”
濡须口
孙权引军从此处一路分军至合淝等处，以防曹军偷袭，阻击不及时。
孙权寨营，召集众人商议。
鲁肃一路分军扎营巡查各地，最后回到此处，发现其中奇异之处，“主公，这曹军虽然各处皆有驻扎之兵，但是吾看，像是虚张声势，根本没有进攻的意思。”
孙权疑惑，“敌军号称三十万大军，但是一直不见主军所在，莫不是诈我。”
鲁肃言：“当年赤壁，曹军也号称百万之师，今日所况，看来也是假。”
孙权反而心喜，“那正好，敌军兵力不多，吾军势大，已经来此，若是不攻，岂有此理。”
鲁肃又言：“江夏那边，吕蒙要主公援一军过去支援，以守占据之地。”
孙权言：“他兵力不是够守了吗？除非他要主动出击，不然要援军作何？”
鲁肃向其解释，“如今关羽亲引兵至江夏来战，子明坚守乏力，恐遭破城，所以不得求兵。”
孙权听之有理，“罢了，让丁奉引一军去助。再次提醒他，吾在濡须为战，他守好要地，不可出击！”
鲁肃替他们拜谢。丁奉得命，领兵往江夏去。
丁奉准备临行前，鲁肃找向他，丁奉问之，“都督有何事交待，吾必记于心。”
鲁肃言：“不是吾有事交待，是伯言有事交待，可记好了。”
汉中
张鲁急召群臣商议，“斥候回报，夏侯渊、张合二人平定凉州、陇西一带之后，已经引兵往汉中方向来，恐怕是来取我汉中，如今该何为？”
张鲁之弟张卫上前言，“夏侯渊、张合二人久战凉州，如今又战汉中来，必定士兵疲力，且我汉中之地，山林雾浓，曹军到此必定不熟地况，我军可先发制人，打他们个措手不及。”
张鲁听言大喜，“汉中最险无非阳平关，汝领杨昂、杨任二将于关左右，依山傍林，据地之险，下寨相互，迎敌曹兵。”
张卫领命，领杨昂、杨任二将往阳平关下寨，张鲁在汉中拨粮草以助。
阳平关
此处一带山林茂密，浓雾不散，难辨方向，汉中军早已经习惯此处，地图概要，记号标记，一一皆有。
“此处一路开始下寨，连下十个寨，以为互助。”张卫下令道。
杨昂言：“大祭酒妙策也，曹军虽然征战骁勇，但是到了我们汉中地盘，恐也要吃回苦头，这浓雾地况，他们就无法应之。”
张卫笑之，“吾汉中能不被西凉所吞，益州所灭，自然是有实力。天下人还都认为我汉中只是道民，教徒，乌合之众，欺人之所。”
杨任言：“有天师保佑，吾教永生不亡。”
荆州，江夏
“四十，放箭！”“西二十，来人啊！”
“这么执着吗？”吕蒙看之城下刘军锲而不舍的进攻，已经连攻多日，依旧没有停歇的意思。
“城下那人可值钱了，可惜现在取不了。”潘璋无奈说道。
陆逊一笑，“放心，这人头，我必定留给你。”“如今刘军兵力受损不少，应该也快退兵了吧？”
周仓看如今所况，寻关羽道：“将军，今日若是攻不下，就退兵吧，我军兵力不能这样耗了。”
关羽言：“吾已经让公安糜芳调兵来，等援兵一到，必定攻下。江夏只要取回，就不会再让其失守。”
周仓又想起前几日一事，道：“前几日，潘凤军师不是来信，到底说何？”
关羽言：“军师不知此处情况，只是叫我提防而已，不必多心。”
正说间，一使者来信报知关羽，“关将军，主公来信！”
关羽一惊，立即接过信件，看之所写，关平问：“父亲，主公说何？”
“撤军，回江陵。”