黄忠、严颜、刘封三人取天荡山不成，回葭萌关去。
不多日，刘备大军至此。召集众人。
黄忠和严颜救守葭萌关，退去曹洪，刘备赏之。
来此的陈式回报刘备，“马鸣阁道有曹军阻击，吾等败逃回此。”
刘备淡然道：“意料之中，本就是一个尝试，不成也无妨。”
随后，陈式退下，等候命令。
刘备又言：“马超已经退兵至阴平，据报曹昂大军已经进入汉中之地，敌军来兵号称四十万，要是加上汉中兵马，不知其数。我军兵少，该如何迎敌？”
孔明言：“四十万，恐是虚。定是曹军一贯计策，虚张声势。不过二十万定是有的，外加上汉中此处军兵，恐有三十万多。”
刘备听之，微微点头，“众认为我军如何进兵？”
黄权出列道：“曹军以取汉中，从汉中取势，攻益州北部三郡，巴郡、巴东郡、巴西郡，三地若失，益州如缺臂膀。不过潘凤军师与魏延将军以取回巴西、又攻破巴东，如今直逼汉中。”
“我军可进发阳平关，成围打之势，曹军腹受敌，巴西在进兵扰，定能取下汉中。”
孔明言：“无用的，除非每战必胜，一击取下阳平关。曹军兵马极多，汉中粮草充裕，又有能臣勇将。此法不可行，若想胜，只能先毁汉中粮地，然后耗战。”
刘备言：“可我军耗不起许久，荆州受曹孙两军之危，之后，必定两处受敌。益州此前大战，兵民将士耗不起，还是要速战。”
随即下令，“高翔！汝一军先往阳平关去扎寨探情，吾军随后就到。”
阳平关
高翔引兵马行进此处，“此地山险，占据高处，可在此下寨。”
正指挥上山，山上一批曹军冲下，势不可挡。高翔立即让众迎敌，“起阵！”
敌方领将，指挥曹军，成剑之势，借地势之优，骑兵直冲。刘军无法阻挡，在刘军中冲开一条线，敌方主将向高翔杀去。
“擒贼先擒王！”敌将刺枪杀高翔来。
高翔挥刀接战，此时受伏，不能久留，“先撤！”
“哪跑！”敌将追打高翔，高翔一路被追杀，刘军大败逃散。
敌将见刘军已逃远，便不再追。“回关！”
阳平关上，曹昂、庞统见设伏兵马领将回来。
“王平大胜回来了。”
领将王平上城见二人，“刘军已被败退！”
曹昂赞之，“将军所言无误，刘军却来此，警朗思理，真乃大将之风。”
庞统道：“汝随杜濩、朴胡从益州迁至长安，若不是主公征召，真埋没了将军。”
王平言：“吾善用地理之势，知汉中之险，如今国家有需，定当以报。”
巴西
史越与二人在此坚守郡地，得知曹军大军进至汉中，心里颇忧，对方来攻，恐不好守。巴西被破，之后敌军会一路进发，自己守不住巴西，定也守不住后方。不过应该没问题，守个一两年的，后方有廖化粮草支援。不用深入汉中险地，亲上战场。之前自己跑来巴郡种地果然是对的选择。
“报！”士兵突然跑入。
史越心惊，“敌军来了？谁领军？多少人？”
士兵报：“严颜太守引兵来此！”
史越一愣，“来帮忙的?”
“严老将军！所来何事？”史越出去接见。
严颜笑道：“吾奉主公之命，来此替公镇守巴西。”
替？你说错了吧？应该是“帮”吧。史越睁大了眼睛，似乎没听明白的样子。
严颜又道：“主公让军师立即领魏延去葭萌关，相助攻汉中。”
“军师？军师？”严颜见对方一动不动，也不回应，似乎整个人被定住了一样。
……
史越引兵马往葭萌关进发去。
“为何吾也要去？没有指明我啊。”张合问道。
“去见新老板，给你求职。”史越一脸苍白道。
张合听不懂其言，一脸疑惑，看向魏延，“将军所言何意？”
魏延淡然道：“听不懂的就不用想，经常一口胡言。”
史越又言：“吾是军师，不要叫将军了，那是很久以前了……”我好好的在这巴西，是谁？是谁把我叫来的？你们缺人啊！你们这么高的配置还叫我干嘛！
葭萌关
此前高翔引军先行，被败而回，一路逃去，正见已经前来的刘备大军。便告知其况。
刘备听言又与众商议，打算先退回葭萌关。“敌军守，我军攻，若是不破，其损我军之大。还是回关之后，从长计议。”
不多时日，史越已经到此，领魏延、张合见刘备，告知此前之事。
堂上孔明听完后，下令道：“把此人拖下去斩了。”
刀斧手立即围住了张合，史越惊惶，“孔明为何欲杀之！”
孔明言：“为军之将，一有不测，就弃主。三翻四次，此人今日能投吾军，他日也能弃我军。以防不测，故先斩之。”
史越解释道：“不是此为，冀州投袁，那是无主。儁乂降曹当年是听我言，才降曹之。今日投主，乃是我良言劝醒，主公可放心，吾以命担保，其不会再投。”
刘备思虑道：“吾若是斩之，之后来降之人便人人自危，伤我军名义。”
孔明听之，只好道：“汝可尽忠报主，勿生异心，若生异心，我好歹取汝首级。”
张合应声，退去。
史越松了一口气，你小子果然换老板太多次了。还好我面子大，他们愿意给这个面子。
刘备又道：“如今请军师到此，乃是一同商议如何攻曹，如今曹军来势汹涌，难敌也。”
史越也不知道怎么打啊，和书里历史都不一样。这次人家兵多粮足，正面来战，我们只要重要关隘失了一个，直接全面崩盘。
正商讨间，探马急报。
“曹军大军进发葭萌关来了！”
众人脸色惊愕，面面相觑，各自相言。史越故作镇定，眼神瞟向众人，见孔明神色肃然，但是眼中却是有焦虑之色。毕竟这次可是同门，二人必定相互了解，都知对方本事。眼神又注意到另一人，法正，这人从头到尾不发言，神色无变。