自云隐撤兵事件之后，被人们合称为木之叶“日月双子星”的卡卡西和水门也是风光无限，而师徒二人更是分工明确，卡卡西虽被从暗部调职，却依旧控制着三大队的一举一动，在鼬的配合下，已经隐隐然有统御暗部的趋势，水门则是继续掌管着明面上的军事力量，俩人一明一暗相辅相成，木叶在二人的带领下也是声威日重。
不过一切倒也不是一帆风顺，卡卡西当初为了压制长老团而选择跳出木叶同火大名直接联系的弊端也渐渐显露了出来——旗木世家在木叶威势渐大的时候，也必须要受到大名的钳制，而由于过分的逼迫，使得长老团竟然同根越走越近。
因此师徒二人表面上虽然春风得意，但暗地里谁也没敢松下这根弦，毕竟木叶内部的矛盾不是说根除就能根除的，再加上火大名为了平衡诸方势力而刻意对长老团投入大量精力，眼下尽管局面占优，但卡卡西却并不会自大的认为木叶统一指日可待。
日子就这么一天天过去了，无聊，平淡而又危机四伏，在这个纷乱的世界里，一天的闲暇时光，似乎都是一种奢望。
就这样，佐助和鸣人两个活宝也迎来了他们的毕业考核。
考试分三部分进行，理论考核，体术实战演习以及基础忍术测验。
鸣人在听到考试内容之后本来脸色有些惨白，不料第一轮考试中，那个一直羞羞答答的日向雏田却是大着胆子给他传了个纸条，使得他有惊无险地通过了理论测验。
而接下来，一群孩子便跟着伊鲁卡老师去往修炼场。
修炼场的看台上，很多孩子的父母早就坐在原地翘首以盼了，当家长的，自然都希望自己的孩子能够顺利毕业，有这样的机会来亲自看看孩子的毕业考试，当然谁也不想缺席。
不过佐助和鸣人却都没发现自己的父亲，这也说不了什么，毕竟二人的父亲一个是木叶四代火影，一个则是木叶第一大族宇智波的族长，两个人自然都没有什么时间来这个小小的修炼场观看一场小孩子的毕业考试。
不过就在二人失落的时候，看台上却传来一阵骚动。
一队西装革履的家伙忽然突兀地出现，他们满身的煞气震的在场一众家长连大气都不敢出，而后更是在众目睽睽之下走向看台最中间那块视野最好的地方。
难怪不让别人坐过去，恐怕早就被这群人给包了吧。
“那是...”眼尖的鸣人第一个发现领头的那个家伙，“卡卡西叔叔？”
他和佐助狐疑地对望了一眼，然后看着卡卡西忽然对着背后的人挥了挥手，身后两名忍者点点头，拿出一个巨型条幅缓缓展开。
上面写着“鸣人必胜，佐助必胜！”
居然是三大队全体成员来给鸣人和佐助加油，而且还做了巨型条幅挂在看台上！
鸣人直接就咧开嘴哇哇大笑起来，而佐助虽然依旧面无表情，但不难看出小酷哥的心中也是激动万分。
而卡卡西则是微笑着对着两个孩子点了点头，随后他看见了鸣人背后那个羞涩的小背影。
“博雅，我记得这届毕业生里有一个你们日向家的孩子吧？”卡卡西忽然开口。
“啊？额...似乎是的。”日向博雅不知道卡卡西为何忽然发问，有些尴尬地回答道。
“罢了，看你这个样子就知道你那迂腐的家族什么都没准备。”卡卡西摇了摇头，“虽然跟你家不对付，不过小孩子嘛，该惯着就得惯着，该宠着就得宠着。”
他边说边对沁月挥了挥手，而后者则是抿着嘴偷偷笑了笑，拿出另外一幅稍小一点的条幅挂了起来。
“雏田加油！”
在看到条幅之后，雏田的一张脸立刻涨成了红色，而鸣人更是好死不死地回过头对雏田伸了伸大拇指，差点让小姑娘直接羞晕了过去。
而博雅则是有些感激地看着卡卡西，这个男人做事总是让人出乎意料，凶残狡诈的背后却总让人能感受到那抹温情。
这是第一次，她对家族的看法有了些微的动摇。
看台上的骚动缓慢停止，伊鲁卡也是开口说道：“可自由选择对手，我要提醒一下诸位，不许出现受伤情况，同时胜败不是参考标准，而是在你们施展体术的同时由评委老师进行评估，明白了么？”
“是。”小孩子们都乖巧地点了点头。
“很好。”伊鲁卡满意地点了点头，“佐助，你是第一，所以你有优先选择权。”
所有的孩子都沉默了下来，谁都不想成为年级第一的对手。
“近身格斗么。”佐助若有所思地点点头，随即把视线转向了鸣人，“喂，来吧。”
“切，我就猜你要找我。”鸣人也是笑了笑，随即摩拳擦掌地走入了场内。
周围所有人都不明白，他们感觉年级第一做了一件很没风度的事情——找年级里出了名的差生漩涡鸣人作为对手，这不就是想变着法子炫耀一下自己么？
但当两人开始交手之后，他们才发现自己错了，这个在忍术上一直表现得如同白痴一般得鸣人，居然...会那么强！
场中得两个人则没有时间分心去观察其他人了，他们两个从小就跟随卡卡西锻炼，也自然是牢牢记住了卡卡西的理论：战场上瞬息万变，机会稍纵即逝，忍术固然强悍，但那也必须是建立在自身拥有强悍体术为后盾能够为你争取到施术时间之上。
所以两个小家伙这些年来并没有接触过什么忍术，而是在卡卡西手底下接受严格的体术锤炼，佐助和鸣人虽然年幼，但近身搏击却是使用的有模有样，招招攻敌之必救！
周围人终于明白了佐助为什么要挑选鸣人作为对手——这个年级里，若论近身搏斗，恐怕也只有这两个人才能过招！
而随着战斗的继续，两个人各自将各自优势都发挥到了极限——鸣人仗着九尾在身，近乎拥有着无限的精力，佐助则是将各种招式使用得更加圆润，一时间两个人竟然都无法分出胜负。
最终还是佐助更加聪明一些，他故意示弱，给鸣人卖了个破绽，结果鸣人这个二百五直接上当，飞扑而上，谁知道那个佐助忽然变成一截树桩，而真正的佐助则从侧面掩杀而上，直接扼住了鸣人的咽喉。
伊鲁卡看呆在了原地，半晌，他才想起来要宣布结果，木然地摇了摇头，跑过去从裁判席拿回了结果。
“平局。”伊鲁卡清了清嗓子，宣布了结果。
“什么？！”佐助有些诧异地看着老师，“明明是我扼住了他的喉咙啊！”
“体术测试，你在最后时刻却动用了替身术，所以无效，平局。”伊鲁卡也是无奈地摇了摇头。
佐助则是一瞬间僵在了原地，谁曾想，自己战斗良久之后却是忘了这回事，这下可倒好，聪明反被聪明误。
“哎哈哈哈哈。”鸣人嚣张地笑了笑，“佐柱子，让你瞎用替身术，这下好了吧？”
佐助则是没好气地白了鸣人一眼，转身退了回去。
卡卡西看到这里，微微笑了笑，两个家伙都比原著中成熟了不止一星半点，有时候想起来，虽然原著中两个人的悲惨遭遇迫使他们早早成熟起来，但也从另一个方向上使得他们变得偏激——佐助被哥哥刺激的拥有强烈的憎恨世界的情绪，而鸣人，则是因为太急迫地想要证明自己而总是忽略了自己。
现在看起来，两个少年都在循着正常的步伐成长着，卡卡西有理由相信，这两个天纵之才，未来将会成为木叶值得信赖的倚仗！
在经历过第一场交锋之后，其他少年的比赛则显得有些乏善可陈，看得人昏昏欲睡。没过多久，体术测试便结束了，紧接着迎来的则是基础忍术测试。
值得一提的是，基础忍术测试居然同原著一模一样——分身术测验。
卡卡西不由偷偷笑了笑，这也是他暗中安排的，因为现在的鸣人，分身术几乎就不会用。
最终结果不言而喻，在体术测试中惊艳四座的鸣人，毫无意外地倒在了分身术测试上。看着失落的鸣人，卡卡西微微笑了笑，却并没有说话。
对于水木这个人，他早就调查清楚了，他依然如同原著一般，变成了大蛇丸安排在木叶的间谍，卡卡西相信他不会错过这次机会的。
果然，在人群散去之后，水木跑过去对鸣人窃窃私语了一番。
卡卡西摇了摇头，便没有再管，而是跑到了火影办公室。
“老师，晚上出去喝一杯？”
“啊？”四代抬起头，狐疑地看着卡卡西，“有事么？”
“今天联系的带土和琳，咱们师徒四人也好久没出去了，你不会不给面子吧？”卡卡西看着四代。
“说的也是啊。”四代点了点头，“带土和琳我都好长时间没见了...那我稍微把事情安排一下，晚上去哪？”
“去玄火县吧，一小时的路程也不算远，而且比木叶热闹多了。”
“也行，不过不许灌我酒啊！”四代严肃地叮嘱道。
卡卡西点点头，在内心则是偷笑不已。
“小鸣人啊小鸣人，你老师我为了你可是机关算尽了，现在连你爹都被我支走了，能不能学会影分身，就看你自己的造化咯。”